攀枝花地區(qū)是國(guó)內(nèi)鈦精礦-鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，攀枝花地區(qū)擁有鈦精礦產(chǎn)能414萬(wàn)噸、鈦白粉產(chǎn)能59萬(wàn)噸以及58.2萬(wàn)噸鈦渣產(chǎn)能，分別占全國(guó)產(chǎn)能比重的57.52%、15%以及29%。本次環(huán)保事件影響的釩鈦高新區(qū)鈦白粉產(chǎn)能月均產(chǎn)量在3萬(wàn)噸左右，考慮到國(guó)內(nèi)每月10萬(wàn)-20萬(wàn)噸的產(chǎn)量，占比在15%以上，短期供給沖擊較大。目前根據(jù)當(dāng)前信息，預(yù)期停產(chǎn)將維持一個(gè)月以上，考慮到臨近春節(jié)，這一供需格局有望延續(xù)到明年一季度。
污染事件倒逼環(huán)保核查，政策加碼有望助推鈦白粉價(jià)格持續(xù)走高。鈦白粉行業(yè)屬于重度污染行業(yè),產(chǎn)品排污量大,能源消耗高，是我國(guó)環(huán)境保護(hù)的重要監(jiān)測(cè)對(duì)象?？v觀全球鈦白粉行業(yè)，行業(yè)集中度高,龍蟒與佰利聯(lián)完成重組后，產(chǎn)能達(dá)到56萬(wàn)噸,成為全球第四大鈦白粉企業(yè),僅次于杜邦、亨斯邁和科斯特,全球前7家企業(yè)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能60%，而我國(guó)大約有鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)70家,占據(jù)全球總產(chǎn)能35%，且以硫酸法為主，行業(yè)環(huán)境污染嚴(yán)重且相對(duì)分散，隨著環(huán)保升級(jí)淘汰中小企業(yè)，鈦白粉行業(yè)有望逐漸走向集中。此次攀枝花事件,高新區(qū)中小企業(yè)開工時(shí)間未定，鈦精礦供給收縮促使鈦白粉成本走高,疊加鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能減少,產(chǎn)品價(jià)格有望持續(xù)上漲。
亦有專家分析道，佰利聯(lián)并購(gòu)四川龍蟒,產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯,有望優(yōu)先受益于產(chǎn)品提價(jià)。該公司在9月通過定增90億完成收購(gòu)四川龍蟒,龍蟒鈦業(yè)擁有大規(guī)模釩鈦磁鐵礦資源,，目前擁有鈦精礦60萬(wàn)噸/年開采能力，形成了“釩鈦磁鐵礦-鈦精礦-鈦白粉”完整產(chǎn)業(yè)鏈,。同時(shí)龍蟒計(jì)劃逐步開發(fā)攀枝花地區(qū)的新礦區(qū),將為佰利聯(lián)提供鈦精礦,從而降低其生產(chǎn)成本。而此次攀枝花高新園區(qū)停產(chǎn)事件將同時(shí)導(dǎo)致鈦精礦價(jià)格上漲，具有產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)的佰利聯(lián)公司將獲益。
截至目前，是否有當(dāng)?shù)睾＞d鈦企業(yè)牽涉其中還需多方查證，但有當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)專家指出，海綿鈦企業(yè)實(shí)行全流程嚴(yán)格的工藝路線，并且有嚴(yán)格的環(huán)保制度和措施來保障。而就海綿鈦生產(chǎn)工藝而言，不會(huì)有這種污水會(huì)被隨意排放。